BYD e BMW sono due case automobilistiche molto diverse. BYD è l'astro nascente cinese che si contende con Tesla il titolo di principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia. BMW è la venerabile azienda tedesca, con 108 anni di storia, che si classifica come il marchio di auto di lusso più venduto al mondo.
Eppure, nonostante le loro diverse origini e mercati di riferimento, BYD e BMW hanno preso la stessa decisione aziendale: fare della Thailandia una base per la produzione di veicoli elettrici e delle batterie sempre più sofisticate che li alimentano.
Non sono certo le uniche. Agevolazioni fiscali del governo thailandese, sussidi e altri incentivi stanno trasformando la seconda economia più grande del Sud-est asiatico in un hub globale non solo per la produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV), ma anche per le tecnologie ibride che stanno sostenendo la transizione verso le emissioni zero.
E anche mentre BYD ha celebrato l'inaugurazione il 4 luglio 2024 del suo stabilimento all'avanguardia da 32 miliardi di baht (circa 900 milioni di dollari) a Rayong, nel corridoio economico orientale ad alta tecnologia della Thailandia, altri sei grandi produttori cinesi di BEV — Great Wall Motor, Hozon New Energy Automobile, SAIC Motor, Chongqing Changan Automobile, GAC Aion e Chery Automobile — erano già operativi o stavano costruendo le proprie fabbriche nelle vicinanze.
Oltre a questa ondata di investimenti cinesi, nel marzo 2024 Isuzu Motors del Giappone ha utilizzato il Bangkok International Motor Show per svelare il primo BEV dell'azienda — una versione del popolare pickup D-Max da una tonnellata — che ha dichiarato sarebbe stato costruito in Thailandia ed esportato in alcuni mercati europei, come la Norvegia, a partire dal 2025. Isuzu, che vanta il 50% del mercato thailandese dei pickup, ha presentato lo scorso anno al Board of Investment (BOI) della Thailandia un piano per aumentare il proprio investimento nel paese di 32 miliardi di baht.
Anche le connazionali di Isuzu, Toyota e Honda, stanno abbracciando il Regno come luogo per portare avanti le proprie ambizioni in campo energetico pulito, concentrandosi inizialmente sugli ibridi mentre fanno passi timidi verso la produzione di veicoli elettrici.
Lo stesso vale per la Hyundai Motor Company della Corea. La sua unità, Hyundai Mobility Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., ha ricevuto l'approvazione dal BOI nell'agosto 2024 per investire 1 miliardo di baht per avviare nel 2026 l'assemblaggio locale di BEV e delle batterie che li alimentano.
Tra i principali investitori europei, Mercedes-Benz ha iniziato ad assemblare auto elettriche e batterie in Thailandia dal 2022. BMW, che guida il segmento di mercato premium e costruisce auto in Thailandia dal 2000, lancerà i suoi primi veicoli elettrici prodotti localmente nella seconda metà del 2025. Nel marzo 2024, ha dato il via ai lavori per una fabbrica di batterie ad alta tensione di quinta generazione da 42 milioni di euro a Rayong.
Nello stesso mese, il produttore cinese di batterie SVOLT Energy Technology, in collaborazione con l'azienda energetica thailandese Banpu Next, ha iniziato a produrre pacchi batterie per veicoli elettrici in Thailandia, ulteriore prova che il regno non sta solo costruendo veicoli, ma sta anche creando una catena di approvvigionamento localizzata per sostenere la crescita del settore.
Poi, a maggio, Changan ha annunciato partenariati con produttori di componenti thailandesi, tra cui AAPICO Hitech PCL e Thai Summit Group, come parte di un piano di approvvigionamento totale del valore di 20 miliardi di baht (circa 540 milioni di dollari) per produrre localmente veicoli elettrici Changan dall'inizio del 2025.
In totale, 18 produttori di automobili a energia pulita hanno investito 2,2 miliardi di dollari nel Regno, una cifra che il BOI ritiene possa decuplicarsi entro il 2027.
"Seguo questi temi molto da vicino, ma anche io sono rimasto sorpreso da come si è sviluppato il mercato qui nell'ultimo anno", ha dichiarato Eric Ruge, Amministratore Delegato di BMW Manufacturing (Thailand) Co. Ltd., in un'intervista. "I clienti stanno marciando nella direzione dei veicoli elettrici a batteria".
La Thailandia è da tempo un attore di successo nell'industria automobilistica dei motori a combustione interna (ICE), classificandosi al 10º posto nel mondo e al primo posto nel Sud-est asiatico come produttore nel 2023.
Ora, le politiche governative che offrono sussidi, agevolazioni fiscali e altri incentivi a produttori e consumatori l'hanno catapultata verso i vertici delle classifiche dei veicoli elettrici, superando gli Stati Uniti e inseguendo il leader di mercato, la Cina.
Anche quando l'entusiasmo per i BEV ha iniziato a vacillare in altri paesi, quest'anno la Thailandia ha offerto un "impegno incrollabile" per mantenere il suo costante sostegno.
Questa coerenza non ha solo portato a un'impennata delle vendite di BEV a livello locale, ma ha anche contribuito a quello che gli analisti di Bloomberg Green, una divisione del servizio di notizie finanziarie con sede a New York che si concentra sul business, la scienza e la tecnologia del cambiamento climatico, affermano sarà un punto di svolta per l'adozione di massa dei veicoli a emissioni zero.
Il punto di svolta, stimano gli analisti, è una quota di mercato del 5% — il livello a cui le nuove tecnologie come gli orologi intelligenti tipicamente iniziano a conquistare il mondo. Finora 31 paesi hanno raggiunto questa cifra per le vendite di veicoli elettrici, con la Thailandia che l'ha superata "in modo fulmineo", hanno osservato.
Nel 2023, le vendite di veicoli elettrici in Thailandia sono aumentate di quasi otto volte, raggiungendo quota 76.000 — rappresentando il 12% di tutti i veicoli venduti. Nel primo trimestre del 2024, la quota di mercato dei veicoli elettrici è salita al 14%. "La Thailandia è emersa come pioniere dei veicoli elettrici nel Sud-est asiatico", ha riportato Bloomberg Green.
E questo è solo l'inizio. Prima di quest'anno, quasi tutti i veicoli elettrici venduti in Thailandia erano importati, per lo più dalla Cina. Ora, con l'apertura di tanti stabilimenti di produzione locali, la cifra annuale delle vendite per il 2024 è destinata a raddoppiare nuovamente a 150.000 — una quota di mercato del 20% di tutti i veicoli prodotti, come previsto dall'Associazione dei Veicoli Elettrici della Thailandia.
Il prossimo grande obiettivo del paese è una strategia chiamata "30@30" che punta a far sì che il 30% dei veicoli prodotti entro il 2030 siano elettrici. Questi includono non solo auto private, ma anche camion e autobus.
Considerando che oltre la metà della capacità di produzione di veicoli della Thailandia, pari a 2,5 milioni, sarà destinata all'esportazione, ciò renderebbe il Regno un contributore globale ancora più importante nella produzione di veicoli a energia pulita.
"La Thailandia mira a diventare un importante hub di produzione di veicoli elettrici per i mercati nazionali e di esportazione", ha dichiarato l'Agenzia Internazionale dell'Energia, un'organizzazione intergovernativa con sede a Parigi che riunisce paesi che rappresentano l'80% del consumo energetico globale, nel suo Global EV Outlook del 2024. "I nuovi sussidi, inclusi quelli per la produzione domestica di batterie, e le minori imposte all'importazione e di accisa, insieme alla crescente presenza di case automobilistiche cinesi, hanno contribuito a un rapido aumento delle vendite".
Il più visibile di questi produttori cinesi è BYD, che ha scelto la Thailandia come sua prima base di produzione al di fuori della Cina.
Quando è entrato nel mercato locale nel 2022 con un modello importato, l'Atto 3, i thailandesi hanno fatto la fila fuori dalle concessionarie per acquistarlo. L'anno scorso, dopo l'introduzione dei modelli importati Dolphin e Seal, BYD ha venduto 30.000 auto localmente — una quota del 40% del mercato thailandese dei veicoli elettrici.
Ha anche stretto un accordo con la Rêver Automotive di Bangkok per assemblare i suoi autobus e camion a batteria nel regno.
Ora, l'apertura della sua nuova fabbrica a Rayong, con una capacità produttiva di 150.000 veicoli all'anno, sembra destinata a svolgere un ruolo chiave nell'espansione internazionale lampo dell'azienda, soprattutto tra i 10 membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), un mercato di oltre 670 milioni di persone.
"Abbiamo già piani per esportare nei paesi dell'ASEAN, nel mercato australiano e persino in Europa", ha dichiarato Benson Ke Yubin, Direttore Generale di BYD Thailandia, in un'intervista.
Con così tante altre potenziali località tra cui scegliere, cosa ha convinto il gigante cinese dei BEV a investire in Thailandia? Come altri produttori intervistati per questo articolo, Ke ha indicato le politiche di sostegno della Thailandia e il ruolo del BOI nell'assistere gli investitori. "Ci sentiamo sicuri ad investire qui", ha detto.
Se la velocità della transizione della Thailandia verso i BEV sembra ambiziosa, si basa su una strategia collaudata. Per arrivare dove è oggi come leader globale nella produzione di veicoli convenzionali ICE, non solo ha attirato produttori automobilistici stranieri, ma ha anche sviluppato una sofisticata catena di approvvigionamento di parti a livello nazionale.
Ora un obiettivo primario è attrarre investimenti nella produzione di celle batteria per completare la localizzazione delle parti più importanti della catena di approvvigionamento dei veicoli elettrici.
Ma come ha fatto la Thailandia a convincere così rapidamente produttori di auto e batterie a trasferirsi? Diversi anni fa, il governo ha identificato "l'auto del futuro" come una delle cinque nuove industrie tecnologiche strategiche che intendeva sviluppare.
Poi, nel 2022, gli incentivi offerti ai produttori stranieri di veicoli elettrici includevano la possibilità di importare veicoli per i primi due anni a condizione che accettassero di costruire stabilimenti subito dopo.
Le aziende che iniziano la produzione locale entro la fine del 2024 ottengono i maggiori privilegi, sebbene le case automobilistiche che aprono stabilimenti tra il 2025 e il 2027 continueranno a essere incentivate.
La prima a muoversi è stata Great Wall Motor, che nel 2020 ha acquisito una fabbrica di auto convenzionali dal gigante statunitense General Motors, poi ha annunciato che avrebbe speso 22,6 miliardi di baht (circa 615 milioni di dollari) per convertirla alla produzione di ibridi e veicoli elettrici. (NB: fonte Reuters 10 luglio 2023 e Nikkei 11 febbraio 2023). I primi ibridi sono usciti dalla linea di produzione a giugno 2021, seguiti dai veicoli elettrici nel gennaio 2024.
Capace di produrre 80.000 veicoli all'anno, inclusi i modelli Ora Good Cat, Haval e Tank, l'azienda descrive la fabbrica di Rayong come la sua principale base di produzione per veicoli con guida a destra nel Sud-est asiatico.
Poi, a marzo, Hozon ha completamente aperto quella che ha definito "la prima fabbrica di veicoli elettrici al 100% in Thailandia", producendo la piccola auto Neta V che in Thailandia compete in prezzo con modelli ICE simili.
Ancor prima che iniziasse la produzione locale, la Neta V era già diventata un modello affermato in Thailandia in seguito al lancio del modello importato nel 2022. In un solo anno, sono state vendute 14.000 Neta, catapultandola al secondo posto tra i marchi di veicoli elettrici e nella top 10 dei modelli di auto più venduti di tutti i tipi in quell'anno. "Abbiamo impiegato solo un anno e un modello per ottenere l'accettazione dei consumatori in Thailandia", ha dichiarato il Direttore Generale di Neta Auto (Thailandia) Shu Gangzhi in un'intervista. "Questo ci ha dato la fiducia per investire di più in questo mercato ed è per questo che abbiamo deciso di avviare la produzione qui".
Ora, con una capacità produttiva di 30.000 unità all'anno, l'azienda guarda oltre i confini della Thailandia. "Stiamo anche preparando la base per le esportazioni verso altri mercati asiatici e forse altri mercati come il Sud Africa, sia per veicoli con guida a sinistra che a destra", ha aggiunto Shu.
Perché Hozon ha scelto la Thailandia? "Ha la politica sui veicoli elettrici più attraente e stabile — molto realistica — con incentivi sia per i consumatori che per i produttori", ha aggiunto Shu. "È anche un mercato ampio e sofisticato".
Sia Great Wall che Hozon utilizzano batterie fornite dalla nuova fabbrica JV di SVOLT. Sebbene SVOLT fosse originariamente l'unità batterie di Great Wall Motor Holdings, ora ottiene il 70% del suo business da altri produttori, afferma il Vicepresidente Senior di SVOLT, Feng Zhang.
Zhang afferma che parte della decisione di SVOLT di scegliere la Thailandia per la sua prima fabbrica nel Sud-est asiatico deriva dalla sua esperienza precedente. "Il progresso è stato rapido e fluido e questo ci ha dato molta fiducia", afferma.
Il punto cruciale, tuttavia, era commerciale. "Stiamo facendo affari in modo indipendente", aggiunge Zhang. "Ci aspettiamo una trasformazione molto elevata verso i veicoli elettrici in Thailandia. In Cina, la quota di mercato dei veicoli elettrici è vicina al 50%. Penso che lo stesso accadrà in Thailandia. Questo sarà un enorme mercato per noi."
Tornando alla fabbrica di BMW a Rayong, il Direttore Generale Ruge non attribuisce il successo della Thailandia nell'attrarre investimenti solo ai suoi incentivi o alle opportunità di mercato. Elogia anche molto la forza lavoro thailandese.
Della rete di produzione globale del Gruppo BMW, che comprende 30 stabilimenti in 15 paesi, Rayong è unico nel suo genere in quanto costruisce sia auto che motociclette sotto lo stesso tetto.
"È una piccola fabbrica, ma è estremamente complessa", dice Ruge. "Ed è assolutamente impressionante come riescano a costruire queste auto e motociclette senza alcun compromesso sulla qualità. Ho lavorato in tutto il mondo, ma quello che ho sperimentato qui è davvero eccezionale".
Fonte: BOI.go.th
